Фокус

О заказчике

Компания Фокус специализируется на поставках офтальмологического оборудования для медицинских учреждений по всей территории РФ.

Отдел продаж компании поделен на три группы, каждая из которых географически распределена по территории РФ (Урал + Дальний восток; ЦФО СЗФО, ПФО; ЦФО, ЮФО) в каждой команде свой РОП (Руководитель отдела продаж).

Менеджеры компании работают в “полях”, основной способ продажи: через встречи и демонстрацию продукта.

Задачи

Задача внедрения Битрикс24, состояла в том, чтобы дать менеджерам удобный механизм планирования встреч, а также напоминания о них.

Для руководителей - наглядный инструмент о загрузке менеджера, с кем из клиентов он работает на текущий момент и сколько времени уходит на каждого клиента.

Для отдела маркетинга - аналитика по проданным товарам.

С целью реализации выше поставленных задач, под клиента был адаптирован корпоративный портал Битрикс 24.

Разработан рабочий стол менеджера, из модуля CRM были удалены функции не относящиеся к повседневной работе менеджера.

Стартовое окно:

В модуле CRM было сохранено 3 вкладки: встречи (сделка), контакты и ЛПУ (компании). В самой карточке сделки остались следующие вкладки:

Подобный вид карточки упростил и ускорил работу менеджера с клиентами.

Доработка календаря

Большой доработкe подвергся функционал календаря Битрикс24.

Были изменены поп-ап окна добавления встречи:

В зависимости от выбранного ЛПУ (компании), автоматически подтягивались контакты прикрепленные к ЛПУ, а из выпадающего списка менеджер выбирал тип встречи:

После создания встречи, эта информация передается в отчет для руководства. Руководитель, также как и менеджер, может посмотреть загрузку сотрудника в его персональном календаре:

После проведения встречи менеджер может из календаря перейти на страницу отчета по встрече. На данной странице он может оставить общий комментарий по встрече, а также заполнить данные для отчета по каждому врачу (контакту), с которым была проведена встреча.

Менеджер заполняет следующие данные:

Товар, который был предложен на встрече выбирается из заранее добавленного списка, загружается из сущности "товары". Поля: цель, результат, задача также представлены списком, список подготовлен отделом маркетинга компании. Поле время - числовое, менеджер указывает продолжительность проведенной встречи с клиентом в минутах.

Вся информация синхронизируется, записывается в сделку в виде комментария и передается в отчет для отдела маркетинга.

Отчеты

Для отдела маркетинга, а также для РОПов отделов, были подготовлены расширенные отчеты по менеджерам на основе данных календаря.

1. Отчет по встречам

Отображает с кем встречался менеджер, сколько раз и какое количество задач и звонков было сделано по клиенту.

2. Отчет по времени встреч

Отчет по времени, сколько менеджер провел у клиента. Отчет в разрезе: менеджер, ЛПУ, врач, представленный товар, затраченное время.

Каждый из отчетов можно выгрузить в Excel.