Блог
Блог
Подпишитесь на еженедельные полезные статьи от агентства MWI:

Внедрение amoCRM: как выбрать правильные настройки

Денис Шамараков
Денис Шамараков
23 Сентября 2019

AmoCRM одна из наиболее популярных и часто используемых систем управления взаимодействиями с клиентами. Востребованность данной системы объясняется богатством инструментов для автоматизации важных бизнес-процессов. От конкурентов эту систему отличает то, что она специализирована для работы в продажах. То есть amoCRM сосредоточена в первую очередь на упрощении и ускорении работы менеджеров и эффективное управление их деятельностью.

Как осуществить успешное внедрение amoCRM?

Внедрение amoCRM, как любой подобной системы, целиком и полностью зависит от правильной настройки. И вот еще одно существенное преимущество amoCRM: ее настройка не требует каких-либо специальных знаний. Все устроено так просто и доступно, что даже новички способны разобраться.

Впрочем, везде есть нюансы, и amoCRM не исключение. Поэтому, чтобы вам было легче понять эту систему и не наделать ошибок, рассмотрим процесс ее внедрения на практическом примере. Возьмем для этой цели фирму по продаже и установке детских игровых площадок и спорткомплексов.

Формирование воронки продаж

Воронка продаж важнейший маркетинговый инструмент, позволяющий поэтапно спланировать путь клиента от желания к покупке. Правильное определение последовательности действий менеджера жизненно необходимо для эффективных продаж. Так что это первое, что следует сделать, прежде чем перейти к остальным настройкам.

Проработанная воронка продаж позволяет учесть все организационные вопросы и пожелания клиента во время реализации проекта, не упустив ни ключевых моментов, ни дополнительных нюансов.

Для фирмы по продаже и установке детских площадок этапы воронки (cоздано несколько воронок продаж, в зависимости от типа клиента) следующие:

воронки продаж amoCRM

В каждой воронке свои этапы продаж:

Воронка amoCRM1

Воронка amoCRM2

Число этапов зависит от ваших потребностей, то есть может быть каким угодно. В amoCRM можно свободно задавать любое количество воронок продаж, создавать в каждой нужное количество этапов сделки.

Отладка внешних взаимодействий

В amocrm все обращения либо попадают в неразобранное, либо отправляются на специально указанный в процессе настройки этап воронки. Во втором случае категории Контакт, Компания, а также Сделка автоматически создаются для каждой новой заявки.

В категорию Контакт заносятся имя контактного лица и предоставленные им данные для связи, в Компанию все известные реквизиты организации плюс информация из Контакта. В Сделке хранятся данные об обращении и взаимодействии персонала с заказчиком на каждом этапе пути к завершению сделки.

Встроенная в amoCRM функция импорта позволит вам быстро загрузить уже имеющуюся клиентскую базу. Чтобы воспользоваться этим преимуществом, нужно перейти в раздел Списки, активировать кнопку в виде трех точек (см. скриншот) и выбрать Импорт.

Импорт контактов amoCRM

Импорт контактов Amocrm2

Импортировать клиентскую базу вы сможете при помощи таблицы, сохраненной в формате csv. В процессе переноса amoCRM предложит вам соотнести поля таблицы с полями в системе. Также amoCRM предоставляет возможность добавлять любое количество необходимых полей во всех категориях, что позволяет создавать новые не только при предварительной настройке, но и во время переноса базы.

AmoCRM способна самостоятельно соотносить поля ключевых типов (см. скриншот с примером), вы можете разрешить ей это по запросу. Для полей, не имеющих схожих названий, по умолчанию настроено отсутствие действия по импортированию. Вы при этом можете либо выбрать подходящее поле среди существующих с помощью выпадающего меню, либо создать новое на свое усмотрение.

поля amocrm

Создавая новое поле, следует указать, какой категории оно соответствует, а также его тип и, наконец, название или значение.

Выбор поля

Чтобы создать новое поле вне процесса импортирования информации перейдите в уже знакомый раздел Списки, выберите нужную категорию (Компания, Контакт или Сделка) и откройте настройки.

Затем добавьте поле, указав его тип (список, текст, число и пр.) и желаемое название. В соответствии с настройкой по умолчанию поля необязательны к заполнению, но при необходимости в amoCRM можно вводить обязательность заполнения на конкретном этапе. После такой настройки переход на следующий этап воронки недоступен, пока указанное поле не будет заполнено.

настройки полей amocrm

Если у вас включена интеграция с источниками лидов, вы можете указать, отправлять ли их на определенные этапы воронки продаж (потребуется последовательная настройка соответствий) или же складывать в неразобранное. Второй вариант предполагает включение для него режима активности. Чтобы это сделать, перейдите в Сделки, нажмите кнопку настроек и отметьте нужный пункт.

неразобранное в воронке

Настройка формы, при выборе которой новые лиды/сделки будут отправляться в "Неразобранное", наглядно может быть представлена так:

неразобранное

Помните, что информация из неразобранного видна только администратору и сотрудникам, которым выдан соответствующий доступ.

Какие еще настройки внешних взаимодействий помимо перечисленных имеются в amoCRM? В зависимости от целей и потребностей вашего бизнеса есть возможность автоматизировать переход клиента с одного этапа сделки на другой с помощью триггеров (указав действия при наступлении определенных событий) либо делать этот перенос вручную. Триггеры создаются в меню воронки продаж. Также можно настраивать поля для каждой сделки в отдельности, а можно заполнять их по готовым шаблонам.

Возможности администрирования

Доступ к разделу настроек в amoCRM имеет исключительно администратор. Он может осуществлять следующие действия, влияющие на работу как самой системы, так и пользователей:

  • устанавливать общие настройки страну, часовой пояс, дату/время и их формат, менять адрес аккаунта;
  • осуществлять резервное копирование и автоматизировать его с помощью заданного графика;
  • распределять права на доступ к различным элементам системы для отдельных пользователей и групп;
  • настраивать политики чатов, разрабатывать готовые шаблоны (действий, ответов в чате);
  • распоряжаться интеграциями выбирать готовые решения или загружать собственные;
  • регулировать обратную связь при помощи индекса лояльности (NPS);
  • ограничивать доступ к системе по IP-адресам.

Общие настройки amocrm

Базово в amoCRM права на действия в системе есть исключительно у администратора. Изменив это значение, вы получите возможность гибко настраивать права ваших работников на различные виды действий в зависимости от принадлежности к какой-либо группе и назначения ответственности за категории. Наряду с этим можно предоставлять или закрывать доступ к таким компонентам системы, как почта, списки и неразобранные заявки.

Гибкие настройки доступа amocrm

Управление чатами вы сможете найти в разделе общих настроек. Доступны полный запрет на групповые чаты либо ограничение на их создание для всех пользователей за исключением администратора.

Планирование: календарь и задачи

В amoCRM два типа задач предусмотрены по умолчанию — связь с клиентом и личная встреча. Функционал можно расширять и изменять, внося новые, меняя текущие и убирая устаревшие типы. Для создания нового нужно сначала сформировать задачу, затем кликом по выставленному по умолчанию типу вызвать меню, найти в нем строку Другой и вписать требуемое название.

кнопка добавления задачи amocrm

кнопка добавления задачи amocrm 2


изменение типа задачи amocrm

управление типами задач amocrm

Постановка задач в amoCRM доступна как из соответствующего раздела, так и из категорий Контакт, Компания, Сделка. Присутствует подобная возможность и в календаре. По умолчанию задачи создаются самостоятельно при формировании триггеров. Дополнительно можно автоматизировать их создание при внесении в систему нового контакта или карточки организации.

Что касается календаря, то в нем все стандартно, стоит лишь отдельно упомянуть о функции синхронизации с Google. В задачах для этой цели предусмотрена специальная кнопка.

Настройка интеграций

Если вы хотите упростить попадание лидов из сторонних источников в вашу систему, в amoCRM следует использовать интеграции. Необходимые манипуляции производятся из раздела сделок («настройки» -> «интеграции»). Найдите там кнопку настроек и в предложенном меню добавьте источник.

источник amocrm

В открывшемся окне система предсказуемо предложит вам интеграцию с соцсетями, каналами для фидбека, различными онлайн-чатами. Но это не все: можно также настроить автообработку почты, сформировать кнопку для осуществления обратной связи и полезные виджеты.

меню инструментов и интеграций amocrm

Заключение

Как вы могли убедиться, amoCRM — достаточно простая система с интуитивно понятным интерфейсом. Она не потребует много времени для внедрения, а персонал к ней быстро привыкнет. В первую очередь ее следует применять там, где воронка продаж состоит из пяти и более этапов, предполагающих внушительное количество и разнообразие взаимодействий с клиентами.

Вы можете заказать профессиональную настройку и внедрение amoCRM с обучением ваших сотрудников в нашем digital-агентстве.

Самое главное при настройке такой системы — понимать, чего вы хотите добиться, какие инструменты наиболее полезны и как их адаптировать под себя. Хорошо помогает для этих целей анализ бизнес-процессов внутри компании с точки зрения персонала на различных должностях, как руководящих, так и исполнительских. Учитывая эти сведения и потребности целевой аудитории, вы сможете настроить amoCRM так, чтобы ее внедрение позволило привлекать больше покупателей и обслуживать их быстрее и качественнее.


Подписывайтесь
на полезный блог MWI
Получайте новые статьи на свою почту
Интернет-маркетинг стремительно развивается. Разрабатываются новые стратегии, внедряются эффективные технологии продвижения, пригодные для раскрутки как уже известных, так и новых сайтов. Чтобы идти в ногу со временем, необходимо постоянно следить за обновлениями, быть в курсе трендов и тенденций. Это позволит составлять верные прогнозы, анализировать результативность рекламных кампаний, своевременно исправлять ошибки.
Александр Апраксин
Александр Апраксин
14 Ноября 2019
В этой статье вы узнаете, почему WhatsApp до сих пор нет в числе стандартных интеграцией для таких CRM как Битрикс24 и amoCRM и как подключить к ней данный мессенджер.
Денис Шамараков
Денис Шамараков
13 Ноября 2019

Битрикс 24 - сервис, позволяющий  управлять бизнесом в режиме «одного окна». Включает в себя:

  • CRM
  • менеджер задач
  • корпоративную социальную сеть
  • чаты...
Денис Шамараков
Денис Шамараков
05 Ноября 2019
Замечали, что вам встречаются рекламные объявления просмотренных товаров после посещения того или иного сайта? Это ремаркетинг. Он позволяет демонстрировать рекламные объявления на сайтах соответствующей контекстной сети (Google, Яндекс, ВКонтакте, Facebook), а также в поисковой выдаче Яндекс и Google. Такие объявления напоминают вам, что вы были на сайте и смотрели там определенные товары.
Антон Блинов
Антон Блинов
23 Октября 2019