Подпишитесь на еженедельные полезные статьи от агентства MWI:

Внедрение amoCRM: как выбрать правильные настройки

Денис Шамараков
Денис Шамараков
23 Сентября 2019

AmoCRM одна из наиболее популярных и часто используемых систем управления взаимодействиями с клиентами. Востребованность данной системы объясняется богатством инструментов для автоматизации важных бизнес-процессов. От конкурентов эту систему отличает то, что она специализирована для работы в продажах. То есть amoCRM сосредоточена в первую очередь на упрощении и ускорении работы менеджеров и эффективное управление их деятельностью.

Как осуществить успешное внедрение amoCRM?

Внедрение amoCRM, как любой подобной системы, целиком и полностью зависит от правильной настройки. И вот еще одно существенное преимущество amoCRM: ее настройка не требует каких-либо специальных знаний. Все устроено так просто и доступно, что даже новички способны разобраться.

Впрочем, везде есть нюансы, и amoCRM не исключение. Поэтому, чтобы вам было легче понять эту систему и не наделать ошибок, рассмотрим процесс ее внедрения на практическом примере. Возьмем для этой цели фирму по продаже и установке детских игровых площадок и спорткомплексов.

Формирование воронки продаж

Воронка продаж важнейший маркетинговый инструмент, позволяющий поэтапно спланировать путь клиента от желания к покупке. Правильное определение последовательности действий менеджера жизненно необходимо для эффективных продаж. Так что это первое, что следует сделать, прежде чем перейти к остальным настройкам.

Проработанная воронка продаж позволяет учесть все организационные вопросы и пожелания клиента во время реализации проекта, не упустив ни ключевых моментов, ни дополнительных нюансов.

Для фирмы по продаже и установке детских площадок этапы воронки (cоздано несколько воронок продаж, в зависимости от типа клиента) следующие:

воронки продаж amoCRM

В каждой воронке свои этапы продаж:

Воронка amoCRM1

Воронка amoCRM2

Число этапов зависит от ваших потребностей, то есть может быть каким угодно. В amoCRM можно свободно задавать любое количество воронок продаж, создавать в каждой нужное количество этапов сделки.

Отладка внешних взаимодействий

В amocrm все обращения либо попадают в неразобранное, либо отправляются на специально указанный в процессе настройки этап воронки. Во втором случае категории Контакт, Компания, а также Сделка автоматически создаются для каждой новой заявки.

В категорию Контакт заносятся имя контактного лица и предоставленные им данные для связи, в Компанию все известные реквизиты организации плюс информация из Контакта. В Сделке хранятся данные об обращении и взаимодействии персонала с заказчиком на каждом этапе пути к завершению сделки.

Встроенная в amoCRM функция импорта позволит вам быстро загрузить уже имеющуюся клиентскую базу. Чтобы воспользоваться этим преимуществом, нужно перейти в раздел Списки, активировать кнопку в виде трех точек (см. скриншот) и выбрать Импорт.

Импорт контактов amoCRM

Импорт контактов Amocrm2

Импортировать клиентскую базу вы сможете при помощи таблицы, сохраненной в формате csv. В процессе переноса amoCRM предложит вам соотнести поля таблицы с полями в системе. Также amoCRM предоставляет возможность добавлять любое количество необходимых полей во всех категориях, что позволяет создавать новые не только при предварительной настройке, но и во время переноса базы.

AmoCRM способна самостоятельно соотносить поля ключевых типов (см. скриншот с примером), вы можете разрешить ей это по запросу. Для полей, не имеющих схожих названий, по умолчанию настроено отсутствие действия по импортированию. Вы при этом можете либо выбрать подходящее поле среди существующих с помощью выпадающего меню, либо создать новое на свое усмотрение.

поля amocrm

Создавая новое поле, следует указать, какой категории оно соответствует, а также его тип и, наконец, название или значение.

Выбор поля

Чтобы создать новое поле вне процесса импортирования информации перейдите в уже знакомый раздел Списки, выберите нужную категорию (Компания, Контакт или Сделка) и откройте настройки.

Затем добавьте поле, указав его тип (список, текст, число и пр.) и желаемое название. В соответствии с настройкой по умолчанию поля необязательны к заполнению, но при необходимости в amoCRM можно вводить обязательность заполнения на конкретном этапе. После такой настройки переход на следующий этап воронки недоступен, пока указанное поле не будет заполнено.

настройки полей amocrm

Если у вас включена интеграция с источниками лидов, вы можете указать, отправлять ли их на определенные этапы воронки продаж (потребуется последовательная настройка соответствий) или же складывать в неразобранное. Второй вариант предполагает включение для него режима активности. Чтобы это сделать, перейдите в Сделки, нажмите кнопку настроек и отметьте нужный пункт.

неразобранное в воронке

Настройка формы, при выборе которой новые лиды/сделки будут отправляться в "Неразобранное", наглядно может быть представлена так:

неразобранное

Помните, что информация из неразобранного видна только администратору и сотрудникам, которым выдан соответствующий доступ.

Какие еще настройки внешних взаимодействий помимо перечисленных имеются в amoCRM? В зависимости от целей и потребностей вашего бизнеса есть возможность автоматизировать переход клиента с одного этапа сделки на другой с помощью триггеров (указав действия при наступлении определенных событий) либо делать этот перенос вручную. Триггеры создаются в меню воронки продаж. Также можно настраивать поля для каждой сделки в отдельности, а можно заполнять их по готовым шаблонам.

Возможности администрирования

Доступ к разделу настроек в amoCRM имеет исключительно администратор. Он может осуществлять следующие действия, влияющие на работу как самой системы, так и пользователей:

  • устанавливать общие настройки страну, часовой пояс, дату/время и их формат, менять адрес аккаунта;
  • осуществлять резервное копирование и автоматизировать его с помощью заданного графика;
  • распределять права на доступ к различным элементам системы для отдельных пользователей и групп;
  • настраивать политики чатов, разрабатывать готовые шаблоны (действий, ответов в чате);
  • распоряжаться интеграциями выбирать готовые решения или загружать собственные;
  • регулировать обратную связь при помощи индекса лояльности (NPS);
  • ограничивать доступ к системе по IP-адресам.

Общие настройки amocrm

Базово в amoCRM права на действия в системе есть исключительно у администратора. Изменив это значение, вы получите возможность гибко настраивать права ваших работников на различные виды действий в зависимости от принадлежности к какой-либо группе и назначения ответственности за категории. Наряду с этим можно предоставлять или закрывать доступ к таким компонентам системы, как почта, списки и неразобранные заявки.

Гибкие настройки доступа amocrm

Управление чатами вы сможете найти в разделе общих настроек. Доступны полный запрет на групповые чаты либо ограничение на их создание для всех пользователей за исключением администратора.

Планирование: календарь и задачи

В amoCRM два типа задач предусмотрены по умолчанию — связь с клиентом и личная встреча. Функционал можно расширять и изменять, внося новые, меняя текущие и убирая устаревшие типы. Для создания нового нужно сначала сформировать задачу, затем кликом по выставленному по умолчанию типу вызвать меню, найти в нем строку Другой и вписать требуемое название.

кнопка добавления задачи amocrm

кнопка добавления задачи amocrm 2


изменение типа задачи amocrm

управление типами задач amocrm

Постановка задач в amoCRM доступна как из соответствующего раздела, так и из категорий Контакт, Компания, Сделка. Присутствует подобная возможность и в календаре. По умолчанию задачи создаются самостоятельно при формировании триггеров. Дополнительно можно автоматизировать их создание при внесении в систему нового контакта или карточки организации.

Что касается календаря, то в нем все стандартно, стоит лишь отдельно упомянуть о функции синхронизации с Google. В задачах для этой цели предусмотрена специальная кнопка.

Настройка интеграций

Если вы хотите упростить попадание лидов из сторонних источников в вашу систему, в amoCRM следует использовать интеграции. Необходимые манипуляции производятся из раздела сделок («настройки» -> «интеграции»). Найдите там кнопку настроек и в предложенном меню добавьте источник.

источник amocrm

В открывшемся окне система предсказуемо предложит вам интеграцию с соцсетями, каналами для фидбека, различными онлайн-чатами. Но это не все: можно также настроить автообработку почты, сформировать кнопку для осуществления обратной связи и полезные виджеты.

меню инструментов и интеграций amocrm

Заключение

Как вы могли убедиться, amoCRM — достаточно простая система с интуитивно понятным интерфейсом. Она не потребует много времени для внедрения, а персонал к ней быстро привыкнет. В первую очередь ее следует применять там, где воронка продаж состоит из пяти и более этапов, предполагающих внушительное количество и разнообразие взаимодействий с клиентами.

Вы можете заказать профессиональную настройку и внедрение amoCRM с обучением ваших сотрудников в нашем digital-агентстве.

Самое главное при настройке такой системы — понимать, чего вы хотите добиться, какие инструменты наиболее полезны и как их адаптировать под себя. Хорошо помогает для этих целей анализ бизнес-процессов внутри компании с точки зрения персонала на различных должностях, как руководящих, так и исполнительских. Учитывая эти сведения и потребности целевой аудитории, вы сможете настроить amoCRM так, чтобы ее внедрение позволило привлекать больше покупателей и обслуживать их быстрее и качественнее.


Подписывайтесь
на полезный блог MWI
Получайте новые статьи на свою почту
Хотите создать свой бизнес? Собираетесь стать владельцем интернет-магазина? Миссия предпринимателя сложная, но вполне реальная. Перед тем как приступать к выполнению основного комплекса работ по созданию интернет-магазина, необходимо продумать много нюансов, ознакомиться с «подводными камнями» и наиболее распространёнными ошибками, а также изучить алгоритм создания платформы интернет-магазина с нуля, выбрать подходящую нишу и прочитать наши рекомендации.
Антон Блинов
Антон Блинов
27 Августа 2020
Главная задача любого бизнеса – привлечение клиентов. Математика проста: есть потребители – есть продажи, прибыль, дело процветает; нет потребителей – нет доходов и условий для развития. Покупатель просто так не придёт. Его нужно заинтересовать, сделать предложение, от которого он не сможет отказаться.
Андрей Лымарев
Андрей Лымарев
10 Августа 2020
Битрикс24 – CRM система для эффективного управления бизнес-процессами. К её преимуществам относят: доступность, омниканальность, гибкость. Интеграция сайта с этой платформой поможет систематизировать информацию о целевой аудитории, анализировать продажи, автоматизировать различные задачи.
Денис Шамараков
Денис Шамараков
03 Июля 2020
Что такое Яндекс Маркет?
Площадка Яндекс.Маркет это маркетплейс, который объединяет десятки тысяч интернет-магазинов. Данная площадка предоставляет пользователям удобную навигацию и фильтры товаров, благодаря чему можно выбирать и сравнивать товары сразу нескольких интернет-магазинов в поисках лучшего. Для собственников интернет-магазинов Яндекс.Маркет надежный источник дополнительных клиентов.
24 Июня 2020