Наш двор: Внедрение AmoCRM

О клиенте

НАШ ДВОР - СТРОЙПРОФИТ - официальный и единственный представитель с 2011г. на территории Москвы, Московской, Тверской, Тульской, Владимирской, Калужской и Рязанской областей компании «Наш Двор» - разработчика и производителя современных детских и спортивных комплексов из Первоуральска.

«НАШ ДВОР-СТРОЙПРОФИТ» ОКАЗЫВАЕТ КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ:

• По благоустройству детских и спортивных площадок;
• Включая услуги по укладке резинового покрытия на этих площадках, делая их яркими и красочными;
• Создает дополнительные комфортные условия для пребывания детей.

Цели и результат

Цель внедрения СRM-cистемы - ускорение работы менеджеров, наглядность показателей работы, максимально свести работу в “одну программу”.

Были выполнены следующие работы:

• Настроено несколько воронок продаж в зависимости от сегмента клиента (физ. лицо, юр. лицо, гос. сектор)
• Настроена карточка Сделки;
• Интеграция с 1С;
• Разработан виджет эффективности менеджеров;
• Настроен рабочий стол менеджера.

Процесс работы

Воронки продаж

Основное направление деятельности компании - продажа спортивных комплексов  застройщикам ( B2B сегмент).

Более редкие случаи: заказы от физ лиц, участие в тендерах по постоплате / гос. сектор, просчет будущих проектов.

Было решено разделить воронки по типу клиента, в каждой воронке настроены свои задачи и этапы.

Более подробно про настройку воронок можно прочитать здесь. 

Карточка сделки

Карточка содержит необходимую информацию по сделке:

• Номер коммерческого предложения, счета, договора
• Скидку, по какому прайс листу продано
• Адрес объекта

Отдельно стоит отметить такие поля как:

• Долг
• Оплачено
• Платеж
• Дата платежа
• Наличие договора
• Наличие документов

Данные поля заполняются из 1С и менеджеры не могут заполнить их вручную. Поле долг, показывает задолженность по клиенту. Поля: оплачено, наличие договора и наличие документов добавлены по желанию заказчика. Данные поля заполняет бухгалтер в 1С, после чего они передаются в амоCRM. Без заполненных полей менеджер не может закрыть сделку как успешную, посчитать её в свой KPI, а следовательно, должен довести клиента до подписания акта.

Интеграция с 1С 8.3 УТ

Менеджеры клиента не имеют доступ в 1С, вопросы по выставлению счетов и актов решаются с бухгалтером в чате сделки и там же, они передают утвержденные коммерческие предложения для составления договоров и выставления счета. 

После внесение номера договора в 1с, а также выставление счета - их номера сразу передаются в amoCRM и являются обязательными на определенном этапе продажи.

При разнесении платежей по клиентам (поступление денежных средств на расчетный счет) информация в режиме реального времени поступает в amoCRM. 

Информация о платеже дублируется на почту менеджера с ссылкой на сделку:

Такая доработка позволяет менеджерам контролировать приход оплат по своим клиентам и дебиторскую задолженность.

Клиенты могут оплачивать услуги в 3, 5 или 10 платежами, для этого  созданы поля: платеж 1, 2, 3 и тд и дата платежа. По умолчанию добавлено 15 штук, однако они скрыты для всех и появляются только если заполнены.

Виджет эффективности менеджера.

Разработан вынесен на рабочий стол виджет, который позволяет видеть руководителю насколько менеджер выполнил свой план на месяц/квартал/год.

План задается отдельно по каждому менеджеру на месяц так и по отделу

Виджет способен показывать статистику за произвольный период времени, сравнить менеджеров между собой.

Отдельно можно вывести статистику по кварталам, сравнить кварталы между собой.

Все данные по оплатам 100% актуальны, т.к. поступают из 1С.

Функционал виджета позволяет вывести графики в удобном формате (гистограмма, диаграмма и тд).

В завершении работ был настроен рабочий стол менеджера, через штатный функционал амоCRM.

На рабочий стол вынесены: количество сделок в работе/задач/успешных сделок.

План продаж на год, а также каждому менеджеру добавлен виджет с его планом продаж на месяц и фактическими продажами.