Как подобрать CRM-систему в соответствии с потребностями вашей компании

CRM-система — высокоэффективный инструмент, помогающий оптимизировать или автоматизировать многие бизнес-процессы. Используя такую систему, ваша компания может собирать и анализировать статистику, осуществлять документооборот, планирование и продажи, развивать новые типы взаимодействия с клиентами. Успешность ее внедрения и уровень отдачи зависят от того, насколько удачно CRM была подобрана. Этот показатель определяется степенью соответствия потребностям как всей компании в целом, так и сотрудников и клиентов в частности.

О чем при выборе CRM следует подумать в первую очередь?

Перед тем как приступить к выбору CRM, необходимо четко определить для себя следующие моменты:

• перечень подлежащих оптимизации и автоматизации процессов;
• список задач, которые будут делегированы системе;
• набор необходимых функций;
• уровень подготовки и специфику деятельности тех, кто будет ее использовать;
• способ внедрения (самостоятельно или будете привлекать специалиста);
• размер бюджета на внедрение и дальнейшее обслуживание.

Каковы основные критерии выбора CRM?

Необходимые в каждом конкретном случае критерии выводятся на основе рассмотренных выше параметров. Но есть и такие, которые можно назвать универсальными. На них при подборе CRM обращает внимание буквально каждая компания вне зависимости от своего размера и сферы деятельности.

1. Обеспечение безопасности и надежного хранения данных.
2. Интуитивно понятный и удобный интерфейс. Быстрая адаптация к среде и высокая скорость работы в ней — очевидные преимущества.
3. Богатство инструментария. Чем больше инструментов предусмотрено, тем большее количество задач можно решить.
4. Кастомизация функционала. Ненужное отключаем, нужное добавляем. Даже если прямо сейчас вам это не требуется, обстоятельства всегда могут измениться.
5. Статистика и отчеты. Поддержка ведения аналитики по любым необходимым параметрам -- весомый плюс.
6. Настройка уровней доступа. Сотрудники не должны иметь доступ к информации и функциям помимо необходимых для их задач.
7. Сохранение истории изменений. Нередко возникает необходимость отследить этапы сделки или восстановить предыдущие версии файлов либо удаленную информацию.
8. Наличие интеграции с нужными сервисами и приложениями. Ключевой момент в выстраивании взаимодействия с клиентами.
9. Качество техподдержки.

Облачная CRM или десктопная?

CRM первого типа позволяют работать из любого места при наличии доступа в интернет, так как данные размещаются на облачном сервере. Их главная отличительная особенность — возможность организации удаленной работы (как отдельных сотрудников, так и офисов).

Десктопные (коробочные) устанавливаются на компьютеры, принадлежащие организации. Они требуют покупки лицензии и оплаты услуг системного администратора. Зато данные хранятся на локальном сервере, контролируемом самой компанией, так что такие CRM выбирают в основном те, кому важен высокий уровень безопасности.

Готовое решение или персонализированная CRM?

Созданная на заказ под персональные запросы CRM незаменима для решения уникальных задач. Неоспоримое преимущество готовых CRM заключается в том, что они сравнительно дешевы (некоторые вообще бесплатны). В то время как для крупного бизнеса вопрос цены не входит в список определяющих факторов, для малого, а порой и среднего бизнеса ограниченность бюджета диктует выбор в пользу готовых решений.

Какие готовые CRM выбирают чаще всего?

В русскоязычном сегменте пользователи обычно отдают предпочтение двум готовым CRM. Это AmoCRM и Битрикс24.

Основные отличительные особенности Битрикс 24:

• универсальность,
• мультиязычность,
• наличие одновременно и онлайн-сервиса, и коробочной версии,,
• формирование соцсети компании,
• высокая автоматизация.

Основные отличительные особенности AmoCRM:

• простой и понятный интерфейс,
• оптимальна для использования отделом продаж,
• два вида контактов — для отдельных лиц и для организаций,
• шесть видов аналитических отчетов с объединением в один сводный отчет,
• детальное отслеживание этапов сделки,
• работает на мобильных устройствах.

Основной минус AmoCRM — отсутствие бесплатной версии, есть лишь две недели пробного периода; главный плюс — простота освоения и настройки. Битрикс бесплатен для компаний, в которых количество зарегистрированных в системе сотрудников не превышает 12; но порог вхождения у него существенно выше и настройка отнимает много времени. Таким образом, AmoCRM больше подходит для небольших компаний, которым важна скорость внедрения и легкость использования, а Битрикс выбирают продвинутые пользователи, для которых важны большой круг задач и возможности кастомизации.

Одним из основных направлений деятельности нашей компании является внедрение и настройка AmoCRM и Битрикс24 - обращайтесь!