Интеграция Битрикс 24 с 1С

Битрикс 24 - сервис, позволяющий управлять бизнесом в режиме «одного окна». Включает в себя:

• CRM
• менеджер задач
• корпоративную социальную сеть
• чаты
• конструктор сайтов
• конструктор интернет-магазинов
• облачное хранилище и онлайн-документы
• календарь
• бизнес-процессы
• учёт рабочего времени
• сквозную аналитику
• мобильное приложение
• аудио- и видеозвонки
• генератор документов и отчётов
• структуру компании

Также как для обмена с сайтом, для обмена с Битрикс 24 выпущен модуль (расширение), который устанавливается и настраивается в 1С. Модуль позволяет сделать обмен контрагентами, номенклатурой, счетами/актами/упд. Что позволяет менеджерам получить актуальную базу клиентов из 1С, выставлять счета, акты из Битрикс 24, ускоряя свою работу, не переключаясь между двумя программами.

После установки в 1С, модуль запросит сгенерировать ключ подключения. Ключ выдается внутри портала Битрикс 24. После ввода ключа 1С сама подтянет доменное имя портала, с которым необходимо соединиться.

Обмен контрагентами

Позволяет синхронизировать справочники контрагентов, избежать дублей и двойной работы. Также возможно настроить идентификатор контрагента, например ИНН/КПП для юр. лица или номер телефона для физ. лица.

В обмене настраивается, на какой стадии в Битрикс 24 запускать обмен в 1С, на какой - нет. И на какую стадию сделки в Битрикс 24, загружать данные из 1С.

Обмен товарами

Битрикс 24 загружает текущие номенклатуру из 1С. На основе номенклатуры менеджеры в Битрикс 24 могут сформировать коммерческое предложение, сразу отправив его на почту клиента, а далее выставить счет на основе согласованного КП.

При отправке можно выбрать шаблон письма.

В случае если необходимая позиция отсутствует в номенклатуре, менеджер может добавить ее вручную в КП. Добавленные позиции возможно выгружать в справочник номенклатуры в 1С.

Выставленный счет в Битрикс 24 передается в 1С и имеет уникальный идентификатор

458 05.11.2019 15:17:59 22.09.2023 00:49:52 909 Битрикс24. Работа с коммерческими предложениями bitriks24-rabota-s-kommercheskimi-predlozheniyami text /html

1. Работа с предложениями

Создать предложение можно прямо из окна сделки:

А также через вкладку «приложения»:

Еще есть возможность вывести все предложения по клиентам в одном окне в формате канбана:

или списка:

В этом же окне возможно создать новый элемент. Для этого предусмотрена кнопка в верхнем правом углу. В появившейся форме информации о предложении заполняются необходимые поля: тема, ответственный менеджер и т.д.

После этого осуществляется выбор клиента, которому будет направлено предложение. На последнем этапе назначаются товары, на которые распространяется данное предложение. При этом сумма подтягивается автоматически на основании информации в базе товаров.

После заполнения всей основной информации ее можно распечатать, скачать в электронном виде или отправить напрямую клиенту по электронной почте.

Если предложение его заинтересует, то на его основании , счет или документ, воспользовавшись готовыми шаблонами.

2. Создание шаблонов в Битрикс24

Битрикс24 позволяет создать большое количество шаблонных форм счетов, которые помогут существенно ускорить работу менеджера по продажам.

Процесс формирования шаблонов для обоих направлений идентичен. Для создания необходимо перейти в раздел «Настройки», вкладка «Способы оплаты»:

кнопка «Создать платежную систему»:

В открывшемся окне необходимо задать название шаблона и его описание. На вкладке «обработчик» задается тип шаблона: счет или коммерческое предложение. После этого в поле «тип клиента» выбирается, на кого будет рассчитан данный шаблон: физическое лицо или организация.

Далее можно приступить к формированию внешнего вида шаблона. Для этого имеется несколько вкладок:

• На вкладке «продавец» имеется возможность указания должностей руководителя компании, а также ее бухгалтера. Кроме того, предоставляется возможность загрузки логотипа компании, печати и подписей.

• Вкладка «продавец» позволяет настроить внешний вид поля, в котором будет прописываться информация о плательщике по данному документу.
• На вкладке «основная» пользователю предоставляется возможность настройки заголовка, назначения счета, раздела «итого», а также необходимости отображения шапки и добавления комментариев.
  
  
• Вкладка «стили» позволяет добавить уникальное фоновое изображение для документа.

• На вкладке «колонки» можно отредактировать основное содержание документа, а также его расположение на печатном листе.

После сохранения созданный шаблон будет доступен для менеджера.

Заключение

Механизм создания коммерческого предложения – эффективный инструмент механизма Битрикс24, позволяющий сэкономить время менеджера по продажам, свести его работу к режиму одного окна, а также отслеживать эффективность менеджера.

455 22.11.2019 15:05:49 22.09.2023 00:49:52 937 СОХРАНИТЬ ОТМЕНИТЬ

Настройка синхронизации сделок

В том случае, если заказ изначально был сформирован в 1С, его можно выгрузить в Битрикс 24 и далее работать с ним внутри портала.

Заключение

Обмен Битрикс 24 и 1С средствами штатного модуля позволяет синхронизировать данные между двумя системами. Сэкономить рабочее время менеджера, оставив большую часть рабочего времени в среде Битрикс 24. Модуль позволяет быстро настроить обмен, контрагентами/счетами/номенклатурой без серьезных доработок обеих систем.

Подписывайтесь
на полезный блог MWI

Получайте новые статьи на свою почту