Битрикс 24 - сервис, позволяющий управлять бизнесом в режиме «одного окна». Включает в себя:
Также как для обмена с сайтом, для обмена с Битрикс 24 выпущен модуль (расширение), который устанавливается и настраивается в 1С. Модуль позволяет сделать обмен контрагентами, номенклатурой, счетами/актами/упд. Что позволяет менеджерам получить актуальную базу клиентов из 1С, выставлять счета, акты из Битрикс 24, ускоряя свою работу, не переключаясь между двумя программами.
После установки в 1С, модуль запросит сгенерировать ключ подключения. Ключ выдается внутри портала Битрикс 24. После ввода ключа 1С сама подтянет доменное имя портала, с которым необходимо соединиться.
Позволяет синхронизировать справочники контрагентов, избежать дублей и двойной работы. Также возможно настроить идентификатор контрагента, например ИНН/КПП для юр. лица или номер телефона для физ. лица.
В обмене настраивается, на какой стадии в Битрикс 24 запускать обмен в 1С, на какой - нет. И на какую стадию сделки в Битрикс 24, загружать данные из 1С.
Битрикс 24 загружает текущие номенклатуру из 1С. На основе номенклатуры менеджеры в Битрикс 24 могут сформировать коммерческое предложение, сразу отправив его на почту клиента, а далее выставить счет на основе согласованного КП.
При отправке можно выбрать шаблон письма.
В случае если необходимая позиция отсутствует в номенклатуре, менеджер может добавить ее вручную в КП. Добавленные позиции возможно выгружать в справочник номенклатуры в 1С.
Выставленный счет в Битрикс 24 передается в 1С и имеет уникальный идентификатор
В том случае, если заказ изначально был сформирован в 1С, его можно выгрузить в Битрикс 24 и далее работать с ним внутри портала.
Обмен Битрикс 24 и 1С средствами штатного модуля позволяет синхронизировать данные между двумя системами. Сэкономить рабочее время менеджера, оставив большую часть рабочего времени в среде Битрикс 24. Модуль позволяет быстро настроить обмен, контрагентами/счетами/номенклатурой без серьезных доработок обеих систем.