Интеграция Битрикс 24 с 1С
Битрикс 24 - сервис, позволяющий управлять бизнесом в режиме «одного окна». Включает в себя:
- CRM
- менеджер задач
- корпоративную социальную сеть
- чаты
- конструктор сайтов
- конструктор интернет-магазинов
- облачное хранилище и онлайн-документы
- календарь
- бизнес-процессы
- учёт рабочего времени
- сквозную аналитику
- мобильное приложение
- аудио- и видеозвонки
- генератор документов и отчётов
- структуру компании
Также как для обмена с сайтом, для обмена с Битрикс 24 выпущен модуль (расширение), который устанавливается и настраивается в 1С. Модуль позволяет сделать обмен контрагентами, номенклатурой, счетами/актами/упд. Что позволяет менеджерам получить актуальную базу клиентов из 1С, выставлять счета, акты из Битрикс 24, ускоряя свою работу, не переключаясь между двумя программами.
После установки в 1С, модуль запросит сгенерировать ключ подключения. Ключ выдается внутри портала Битрикс 24. После ввода ключа 1С сама подтянет доменное имя портала, с которым необходимо соединиться.
Обмен контрагентами
Позволяет синхронизировать справочники контрагентов, избежать дублей и двойной работы. Также возможно настроить идентификатор контрагента, например ИНН/КПП для юр. лица или номер телефона для физ. лица.
В обмене настраивается, на какой стадии в Битрикс 24 запускать обмен в 1С, на какой - нет. И на какую стадию сделки в Битрикс 24, загружать данные из 1С.
Обмен товарами
Битрикс 24 загружает текущие номенклатуру из 1С. На основе номенклатуры менеджеры в Битрикс 24 могут сформировать коммерческое предложение, сразу отправив его на почту клиента, а далее выставить счет на основе согласованного КП.
При отправке можно выбрать шаблон письма.
В случае если необходимая позиция отсутствует в номенклатуре, менеджер может добавить ее вручную в КП. Добавленные позиции возможно выгружать в справочник номенклатуры в 1С.
Выставленный счет в Битрикс 24 передается в 1С и имеет уникальный идентификатор
Настройка синхронизации сделок
В том случае, если заказ изначально был сформирован в 1С, его можно выгрузить в Битрикс 24 и далее работать с ним внутри портала.
Заключение
Обмен Битрикс 24 и 1С средствами штатного модуля позволяет синхронизировать данные между двумя системами. Сэкономить рабочее время менеджера, оставив большую часть рабочего времени в среде Битрикс 24. Модуль позволяет быстро настроить обмен, контрагентами/счетами/номенклатурой без серьезных доработок обеих систем.
на полезный блог MWI
Битрикс24 – набор полезных инструментов, использование которых облегчает удаленное ведение бизнеса.
Битрикс24 позволит удобно организовать работу компании. Можно сказать, это своеобразная личная социальная сеть, где сосредоточено окружение компании. «Живая лента» демонстрирует все происходящее в организации, поэтому сотрудникам не нужно покидать рабочее место, чтобы присоединиться к обсуждению одного из проектов, рассмотреть данные документов или же перейти к совместной деятельности.
