Создать предложение можно прямо из окна сделки:
А также через вкладку «приложения»:
Еще есть возможность вывести все предложения по клиентам в одном окне в формате канбана:
или списка:
В этом же окне возможно создать новый элемент. Для этого предусмотрена кнопка в верхнем правом углу. В появившейся форме информации о предложении заполняются необходимые поля: тема, ответственный менеджер и т.д.
После этого осуществляется выбор клиента, которому будет направлено предложение. На последнем этапе назначаются товары, на которые распространяется данное предложение. При этом сумма подтягивается автоматически на основании информации в базе товаров.
После заполнения всей основной информации ее можно распечатать, скачать в электронном виде или отправить напрямую клиенту по электронной почте.
Если предложение его заинтересует, то на его основании , счет или документ, воспользовавшись готовыми шаблонами.
Битрикс24 позволяет создать большое количество шаблонных форм счетов, которые помогут существенно ускорить работу менеджера по продажам.
Процесс формирования шаблонов для обоих направлений идентичен. Для создания необходимо перейти в раздел «Настройки», вкладка «Способы оплаты»:
кнопка «Создать платежную систему»:
В открывшемся окне необходимо задать название шаблона и его описание. На вкладке «обработчик» задается тип шаблона: счет или коммерческое предложение. После этого в поле «тип клиента» выбирается, на кого будет рассчитан данный шаблон: физическое лицо или организация.
Далее можно приступить к формированию внешнего вида шаблона. Для этого имеется несколько вкладок:
После сохранения созданный шаблон будет доступен для менеджера.
Механизм создания коммерческого предложения – эффективный инструмент механизма Битрикс24, позволяющий сэкономить время менеджера по продажам, свести его работу к режиму одного окна, а также отслеживать эффективность менеджера.