Подпишитесь на еженедельные полезные статьи от агентства MWI:

Битрикс24. Работа с коммерческими предложениями

Денис Шамараков
Денис Шамараков
22 Ноября 2019

1. Работа с предложениями

Создать предложение можно прямо из окна сделки:
Создать предложение из окна сделки

А также через вкладку «приложения»:
вкладка приложения

Еще есть возможность вывести все предложения по клиентам в одном окне в формате канбана:

канбан

или списка:

список в битрикс24

В этом же окне возможно создать новое предложение. Для этого предусмотрена кнопка «создать предложение». В появившейся форме информации о предложении заполняются необходимые поля: тема предложения, ответственный менеджер и т.д.

Создание предложения

После этого осуществляется выбор клиента, которому будет направлено предложение. На последнем этапе назначаются товары, на которые распространяется данное предложение. При этом сумма подтягивается автоматически на основании информации в базе товаров.

списки товаров в кп битрикс24

После заполнения всей основной информации готовое предложение можно распечатать, скачать в электронном виде или отправить напрямую клиенту по электронной почте.

распечатать скачать битрикс24

Если предложение его заинтересует, то на его основании , счет или документ, воспользовавшись готовыми шаблонами.

готовые шаблоны битрикс24

2. Создание шаблонов в Битрикс24

Битрикс24 позволяет создать большое количество шаблонных форм счетов и предложений, которые помогут существенно ускорить работу менеджера по продажам.

Процесс формирования шаблонов для обоих направлений идентичен. Для создания необходимо перейти в раздел «Настройки», вкладка «Способы оплаты»:способы оплаты битрикс24

кнопка «Создать платежную систему»:

создать платежную систему битрикс24

В открывшемся окне необходимо задать название шаблона и его описание. На вкладке «обработчик» задается тип шаблона: счет или коммерческое предложение. После этого в поле «тип клиента» выбирается, на кого будет рассчитан данный шаблон: физическое лицо или организация.

создание шаблона тип клиента битрикс24

Далее можно приступить к формированию внешнего вида шаблона. Для этого имеется несколько вкладок:

  • На вкладке «продавец» имеется возможность указания должностей руководителя компании, а также ее бухгалтера. Кроме того, предоставляется возможность загрузки логотипа компании, печати и подписей.

должности логотип печати подписи Битрикс24

  • Вкладка «продавец» позволяет настроить внешний вид поля, в котором будет прописываться информация о плательщике по данному документу. вкладка продавец битрикс24
  • На вкладке «основная» пользователю предоставляется возможность настройки заголовка, назначения счета, раздела «итого», а также необходимости отображения шапки и добавления комментариев. 
    способы оплаты битрикс24
  • Вкладка «стили» позволяет добавить уникальное фоновое изображение для документа.

вкладка стили битрикс24

  • На вкладке «колонки» можно отредактировать основное содержание документа, а также его расположение на печатном листе.

вкладка колонки битрикс24

После сохранения созданный шаблон будет доступен для менеджера.

Заключение

Механизм создания коммерческого предложения – эффективный инструмент механизма Битрикс24, позволяющий сэкономить время менеджера по продажам, свести его работу к режиму одного окна, а также отслеживать эффективность менеджера.

Подписывайтесь
на полезный блог MWI
Получайте новые статьи на свою почту
Сегодня в России и других странах наблюдается максимальный уровень популярности так называемой электронной (цифровой) коммерции – сегмента e-commerce. Согласно данным «Forrester Research», несколько лет назад (в 2017-ом году) половину всех покупок в мире люди предпочитали совершать с помощью маркетплейсов. А по проведённым недавно исследованиям с учётом реальной статистики, уже к 2023 году объёмы торговли в режиме онлайн через интернет удастся увеличить в два раза, и общая доля суммы продаж в таком случае может составить около 2,4-2,5 триллионов рублей.
Андрей Лымарев
Андрей Лымарев
26 Января 2021
2021 год оказался непростым для всех, кто каким-либо образом связан со сферой SEO, включающей поисковую оптимизацию и продвижение сайтов, блогов, интернет-магазинов, каналов и прочих веб-ресурсов. Несомненно, все хотят увеличить количество посетителей и заказов, но при этом сохранить качество контента на нормальном уровне и не ухудшить репутацию.
Андрей Лымарев
Андрей Лымарев
01 Декабря 2020
Допустим, вы решили запустить, например, реализацию букетов из конфет. Клиентов пока не так много, как бы хотелось, и вы решаете создать сайт, оптимизировать его, настроить рекламу. Это мысль в правильном направлении, только нужно грамотно подойти к её реализации. Вы должны быть готовыми к конкуренции, ведь кроме вас на этом рынке работают различные ивент-агентства, студии декора, частные мастерицы, которые изготавливают такие же букеты на дому. У каждого из них есть уникальное коммерческое предложение. С чего начать вам? С проведения конкурентного анализа.
Андрей Лымарев
Андрей Лымарев
10 Ноября 2020
Хотите создать свой бизнес? Собираетесь стать владельцем интернет-магазина? Миссия предпринимателя сложная, но вполне реальная. Перед тем как приступать к выполнению основного комплекса работ по созданию интернет-магазина, необходимо продумать много нюансов, ознакомиться с «подводными камнями» и наиболее распространёнными ошибками, а также изучить алгоритм создания платформы интернет-магазина с нуля, выбрать подходящую нишу и прочитать наши рекомендации.
Антон Блинов
Антон Блинов
27 Августа 2020