1. Работа с предложениями
Создать предложение можно прямо из окна сделки:
А также через вкладку «приложения»:
Еще есть возможность вывести все предложения по клиентам в одном окне в формате канбана:
или списка:
В этом же окне возможно создать новый элемент. Для этого предусмотрена кнопка в верхнем правом углу. В появившейся форме информации о предложении заполняются необходимые поля: тема, ответственный менеджер и т.д.
После этого осуществляется выбор клиента, которому будет направлено предложение. На последнем этапе назначаются товары, на которые распространяется данное предложение. При этом сумма подтягивается автоматически на основании информации в базе товаров.
После заполнения всей основной информации ее можно распечатать, скачать в электронном виде или отправить напрямую клиенту по электронной почте.
Если предложение его заинтересует, то на его основании , счет или документ, воспользовавшись готовыми шаблонами.
Материал для руководителя по маркетингу
12 + лет работаем с руководителями по маркетингу
Мы работаем с руководителями по маркетингу и их помощниками более 12 лет и отлично понимаем, с какими проблемами и задачами вы сталкиваетесь.
Специально для вас, мы подготовили материалы, которые помогут вам в вашей работе с онлайн-проектами. Какое-то время мы будем раздавать их бесплатно, но скоро уберем их из открытого доступа.
в Телеграме
способов привлечения клиентов
плана на 3 месяца
2. Создание шаблонов в Битрикс24
Битрикс24 позволяет создать большое количество шаблонных форм счетов, которые помогут существенно ускорить работу менеджера по продажам.
Процесс формирования шаблонов для обоих направлений идентичен. Для создания необходимо перейти в раздел «Настройки», вкладка «Способы оплаты»:
кнопка «Создать платежную систему»:
В открывшемся окне необходимо задать название шаблона и его описание. На вкладке «обработчик» задается тип шаблона: счет или коммерческое предложение. После этого в поле «тип клиента» выбирается, на кого будет рассчитан данный шаблон: физическое лицо или организация.
Далее можно приступить к формированию внешнего вида шаблона. Для этого имеется несколько вкладок:
- На вкладке «продавец» имеется возможность указания должностей руководителя компании, а также ее бухгалтера. Кроме того, предоставляется возможность загрузки логотипа компании, печати и подписей.
- Вкладка «продавец» позволяет настроить внешний вид поля, в котором будет прописываться информация о плательщике по данному документу.
- На вкладке «основная» пользователю предоставляется возможность настройки заголовка, назначения счета, раздела «итого», а также необходимости отображения шапки и добавления комментариев.
- Вкладка «стили» позволяет добавить уникальное фоновое изображение для документа.
- На вкладке «колонки» можно отредактировать основное содержание документа, а также его расположение на печатном листе.
После сохранения созданный шаблон будет доступен для менеджера.
Интеграция CRM-систем
Заключение
Механизм создания коммерческого предложения – эффективный инструмент механизма Битрикс24, позволяющий сэкономить время менеджера по продажам, свести его работу к режиму одного окна, а также отслеживать эффективность менеджера.
на полезный блог MWI
