Подпишитесь на еженедельные полезные статьи от агентства MWI:

Битрикс24. Работа с коммерческими предложениями

Денис Шамараков
Денис Шамараков
22 Ноября 2019

1. Работа с предложениями

Создать предложение можно прямо из окна сделки:
Создать предложение из окна сделки

А также через вкладку «приложения»:
вкладка приложения

Еще есть возможность вывести все предложения по клиентам в одном окне в формате канбана:

канбан

или списка:

список в битрикс24

В этом же окне возможно создать новый элемент. Для этого предусмотрена кнопка в верхнем правом углу. В появившейся форме информации о предложении заполняются необходимые поля: тема, ответственный менеджер и т.д.

Создание предложения

После этого осуществляется выбор клиента, которому будет направлено предложение. На последнем этапе назначаются товары, на которые распространяется данное предложение. При этом сумма подтягивается автоматически на основании информации в базе товаров.

списки товаров в кп битрикс24

После заполнения всей основной информации ее можно распечатать, скачать в электронном виде или отправить напрямую клиенту по электронной почте.

распечатать скачать битрикс24

Если предложение его заинтересует, то на его основании , счет или документ, воспользовавшись готовыми шаблонами.

готовые шаблоны битрикс24

2. Создание шаблонов в Битрикс24

Битрикс24 позволяет создать большое количество шаблонных форм счетов, которые помогут существенно ускорить работу менеджера по продажам.

Процесс формирования шаблонов для обоих направлений идентичен. Для создания необходимо перейти в раздел «Настройки», вкладка «Способы оплаты»:способы оплаты битрикс24

кнопка «Создать платежную систему»:

создать платежную систему битрикс24

В открывшемся окне необходимо задать название шаблона и его описание. На вкладке «обработчик» задается тип шаблона: счет или коммерческое предложение. После этого в поле «тип клиента» выбирается, на кого будет рассчитан данный шаблон: физическое лицо или организация.

создание шаблона тип клиента битрикс24

Далее можно приступить к формированию внешнего вида шаблона. Для этого имеется несколько вкладок:

  • На вкладке «продавец» имеется возможность указания должностей руководителя компании, а также ее бухгалтера. Кроме того, предоставляется возможность загрузки логотипа компании, печати и подписей.

должности логотип печати подписи Битрикс24

  • Вкладка «продавец» позволяет настроить внешний вид поля, в котором будет прописываться информация о плательщике по данному документу. вкладка продавец битрикс24
  • На вкладке «основная» пользователю предоставляется возможность настройки заголовка, назначения счета, раздела «итого», а также необходимости отображения шапки и добавления комментариев. 
    способы оплаты битрикс24
  • Вкладка «стили» позволяет добавить уникальное фоновое изображение для документа.

вкладка стили битрикс24

  • На вкладке «колонки» можно отредактировать основное содержание документа, а также его расположение на печатном листе.

вкладка колонки битрикс24

После сохранения созданный шаблон будет доступен для менеджера.

Заключение

Механизм создания коммерческого предложения – эффективный инструмент механизма Битрикс24, позволяющий сэкономить время менеджера по продажам, свести его работу к режиму одного окна, а также отслеживать эффективность менеджера.

Подписывайтесь
на полезный блог MWI
Получайте новые статьи на свою почту